1. Проведение маркетинговых исследований на заказ.

2. Издание готовых маркетинговых отчетов.

3. Бизнес-планирование.

1. Стройиндустрия.

2. Автомобильный бизнес.

Мы ежедневно занимаемся сбором, обработкой и анализом строительной и автомобильной информации. Высочайшая компетентность специалистов и глубокое знание отраслевой специфики позволяет предоставлять клиентам качественную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. Благодаря отлаженным технологиям и отраслевым связям мы предлагаем аналитические продукты оперативно и по доступным ценам.

Российская ассоциация рыночных исследований (РАРИ), Российская ассоциация маркетинга (РАМ),

РИА «Росбизнесконсалтинг» (РБК), Союз производителей сухих строительных смесей (СП ССС), АСМ-холдинг.

127238, Москва, Локомотивный проезд, д. 21а,

5 эт., оф. 505 (здание НИИ Сантехники),

тел./ф.:               (495) 482 2611       , тел. (495) 920'7580

abarus@abarus'mr.com

www.abarus.ru

РОССИЙСКИЙ  РЫНОК  СТРОИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Аналитический отчет

Резюме

Ситуацию на рынке строительных материалов в целом можно оценивать как благоприятную. По оценкам экспертов, объем рынка российских строительных материалов составляет € 7 млрд, для Москвы этот показатель составляет около € 1,2-1,5 млрд [1]. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы высокий уровень спроса на стройматериалы и услуги по содержанию и ремонту жилых помещений сохранится.

У рынка строительных материалов есть свои риски, большинство из которых связано с тем, что производство материалов напрямую зависит от активности строительной отрасли, которая  реагирует не только на экономические (внутренние и внешние), но и политические факторы. Поскольку в настоящее время объемы строительства в России растут, в ближайшие 2-3 года прогнозируется безрисковое развитие производства. При этом доходность в данной отрасли, для которой характерна ресурсоемкость производства, в ближайшее время, скорее всего, будет снижаться из-за ожидаемого роста цен на нефтепродукты (такие, как битум и полимеры) и энергоносители. По оценкам экспертов, вся цепочка от производителя до продавца располагает около 20% прибыли при том, что  большая часть доходности приходится на ритейл.

Реальный рост ВВП по итогам 2005 года составил лишь 0,53% (с учетом сырьевого экспорта – 6,4%) и темпы его роста замедляются. Реальные располагаемые доходы населения за 2005 год выросли почти на 9%, тогда как заработная плата – на 26%. Инфляция в России в 2006 году ожидается на уровне 10%. Аналитики ожидают увеличения импорта: опережение роста импорта по отношению к внутреннему производству может составить около 1,5-2 раз.

В большинстве регионов России темпы строительства растут. Сохранится тенденция увеличения ввода в эксплуатацию офисных центров. Вместе с тем, темпы жилищного строительства в России по-прежнему отстают от потребностей. Сложившаяся ситуация вызывает рост цен на жилье.

Производство строительных материалов, необходимых для возведения нового жилья постоянно увеличивается: по отрасли прирост составляет от 10 до 25%. Выпуск стройматериалов будет расти и в дальнейшем: например, цемента в текущем году, по оценкам экспертов, потребуется довести до 57 миллионов тонн. А к 2010 году выпуск цемента должен дорасти до 90 миллионов тонн, чтобы строительная отрасль смогла выполнить поставленные Национальным проектом задачи по вводу запланированного жилья. Однако, мощности российских цементных заводов находятся на уровне в 50 млн. тонн. Резервы для дальнейшего повышения объема производства цемента заключаются в строительстве новых производств. Рынок цемента до сих пор дефицитен, и к тому же монополизирован (доля крупнейшего игрока – ЗАО «Евроцемент груп» – составляет на российском рынке 55%[2]). Рост цен на данный вид строительного материала выступает одним из главных факторов удорожания стоимости вновь введенных квадратных метров как в жилищном строительстве, так и офисно-торговом.

Будет расти и производство бетона, т.к. нынешних показателей в 0,2 куб. м бетона на человека недостаточно для требуемых темпов строительства. В российском бетонном производстве зафиксировано технологическое отставание порядка 10 лет от западного уровня качества – объемы производства отечественного современного бетона с добавками пока составляют всего лишь 50–60%, хотя модифицированный бетон гораздо эффективнее.

В последние два года наблюдается подъем в производстве кирпича до показателя в 73 шт. на человека. Есть основания ожидать увеличения темпов производства кирпича – для обеспечения необходимого уровня строительства нужно увеличить выпуск кирпича в 3 раза, а при существующих мощностях это возможно не ранее, чем к 2015-2018 гг., то есть в ближайшие 10-13 лет кирпичная промышленность должна давать минимум 10% прироста ежегодно. Анализ структуры жилищного строительства (смещение в пользу кирпичного строительства) говорит о справедливости положительного прогноза для производства кирпича. Это подтверждает и статистика.

Принимая во внимание ежегодный темп  роста рынка сухих строительных смесей (ССС) в 25% и опираясь на мнение аналитиков, можно предполагать, что в ближайшие 5-6 лет значительные темпы роста рынка ССС будут поддерживаться за счет роста потребления в российских регионах. Постепенно уменьшается доля клеевых ССС, которая в 2004 г. в России составляла 48%.

Будет наблюдаться и дальнейший рост рынка лакокрасочных материалов (ЛКМ) как индустриального, так и бытового назначения. На основе исследования современного состояния и перспектив развития основных секторов российской экономики, потребляющих индустриальные ЛКМ (топливно-энергетического комплекса, судостроения и судоремонта, автотранспорта, железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства), можно сделать вывод, что средние темпы роста потребления индустриальных ЛКМ в ближайшие пять лет составят 3% в год. Наиболее активно будет расти сектор авторемонтных красок.

Оптимистичные прогнозы даются и в отношении рынка керамической плитки: он является самым быстрорастущим сегментом рынка отделочных материалов. Его годовой рост составляет 25%. Еще более высокими темпами растет российский рынок элитной керамической плитки – на 30% в год. При этом наблюдается как рост отечественного производства, так и увеличение импортных поставок.

Динамично развивается и сегмент теплоизоляционных материалов (ТИМ). Одной из причин бурного роста спроса на теплоизоляционные материалы стало ужесточение требований к сокращению теплопотерь в конструкциях зданий и сооружений. Объем производства ТИМ в России увеличивается в среднем на 20% в год, но, тем не менее, теплоизоляции не хватает – в ряде регионов наблюдается серьезный дефицит. Для удовлетворения необходим ежегодный рост производства минераловатных утеплителей в размере не менее 1 млн. куб метров в год.

У рынка гипсокартона также положительная динамика: ежегодный прирост составляет 20%. Рынок напольных покрытий, как и большинство других в отрасли, имеет значительный потенциал, связанный с увеличением объемов строительства, а также ремонтных и отделочных работ – рост продаж в 2005 году составил не менее 20-25%. Динамика внутри сегмента неоднородна: прирост производства линолеума в 2005 году составил 18,5%, тогда как производство напольной плитки возросло более чем на треть. Рост рынка ламината в ближайшие 2-3 года прогнозируется на уровне 20-25%.

По-прежнему хорошие перспективы у российского рынка обоев – темпы потребления этого вида отделки растут на 10% ежегодно (как нигде в мире), так как этот материал привычен для российского потребителя, и к тому же дешевле штукатурных и окрасочных работ.

В последние годы активно начал расти рынок сантехнических изделий (по причине отложенного спроса), и при условии сохранении темпов роста доходов населения будет продолжать расти в течение ближайших 5-10 лет.

Общей тенденцией отрасли можно выделить то, что строительные компании все чаще открывают собственное производство. Сказывается национальная специфика – по возможности снабжать и обеспечивать себя всем необходимым. Свои производства заводят как для снижения себестоимости на некоторые стройматериалы и изделия (что достижимо при условии достаточно больших объемов производства), так и для преодоления дефицита, и уменьшения влияния сторонних производителей. Импорт машин и оборудования в 2005 г. увеличивался, в отличие от экспорта, что также говорит об увеличении потребностей в технике для строительной отрасли.

По мере роста доходов населения доля расходов, приходящаяся на содержание и ремонт жилья (с одновременным увеличением расходов на эти цели в абсолютном выражении), скорее всего, немного снизится. Прежде всего, снижение будет обусловлено ростом доходов и стабилизацией стоимости строительных материалов. Уже сейчас уровень конкуренции во многих сегментах строительной промышленности достаточно существенен.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Хилько В. Розничная торговля. Немцы отремонтируют Россию // Коммерсантъ-daily 28.05.2005.

[2] Бизнес. 26.08.2006.

Далее читайте в журнале "Эксклюзивный маркетинг" № 2 (59). 2007